Илон Маск планирует построить крупнейший завод по производству микросхем в мире, но ASML вряд ли сможет производить достаточное количество машин. И ему это нужно срочно.
Илон Маск известен своими амбициозными целями. Теперь он планирует построить крупнейший в мире завод по производству микросхем Terafab. Стоимость: не менее 55 миллиардов долларов США (до 119 миллиардов при полном расширении, согласно официальным документам). Цель: 2-нанометровые чипы для искусственного интеллекта, робототехники и космических центров обработки данных.
Подробности читайте после рекламы
Но есть проблема, которую одними деньгами не решить. Каждый из этих высокопроизводительных чипов проходит через машину, которую производит только одна компания на планете — ASML из Вельдховена, Нидерланды.
Поставщик чипов закрылся 3 июня как самая дорогая компания в истории европейского фондового рынка. Рыночная капитализация: $668 млрд. Оборудование Тома сообщил.
Таким образом, ASML обогнала предыдущего рекордсмена, компанию Novo Nordisk. С начала года цена выросла примерно на 60 процентов.
Привратник в индустрии чипов
ASML производит единственные системы литографии EUV (Extreme Ultraviolet), без которых невозможно производство современных логических чипов. TSMC, Samsung, Intel – все они полагаются на эти машины.
Система EUV с низкой числовой апертурой стоит около 235 миллионов долларов, а последний вариант с высокой числовой апертурой стоит до 400 миллионов долларов.
Каждая пластина, на которой позже обучаются модели ИИ, в какой-то момент проходит через сканер ASML. Компания не является обычным поставщиком — она является узким местом всей цепочки поставок ИИ.
Подробности читайте после рекламы
Именно поэтому ASML пригласила Маска на внутреннюю технологическую конференцию, пишет Блумберг. Представитель компании назвал Терафаб «серьёзным проектом».
Совместное предприятие SpaceX и Tesla стремится к достижению общей вычислительной мощности до одного тераватта в год. Ожидается, что наземное производство терафабов будет обеспечивать от 100 до 200 гигаватт, а остальная часть будет обеспечиваться космической спутниковой инфраструктурой.
Система на пределе
Но именно в этом и заключается дилемма. ASML планирует поставить около 60 систем EUV с низким числом апертуры в 2026 году и 80 в 2027 году.
Аналитик JPMorgan Сандип Дешпанде утверждает, что теоретически более 110 систем было бы возможно без новых зданий, и поднял целевую цену для ASML до 1900 евро.
Но даже этого оптимистического значения вряд ли будет достаточно, если TSMC, Samsung, Intel и теперь Маск сделают заказ одновременно.
Поэтому ASML расширяет кампус Brainport Industries в Эйндховене, который будет заложен в третьем квартале 2026 года и позволит разместить 20 000 дополнительных сотрудников.
Монополия под ударом
Геополитически ситуация взрывоопасна. Через ASML Европа контролирует ключевую технологию, от которой зависят США и Китай. США ужесточают экспортный контроль, а закон MATCH может даже запретить поставки DUV в Китай.
В то же время конкуренты, такие как стартап Substrate с рентгеновской литографией и Canon с наноимпринтом, пытаются сломить монополию. Китай работает над собственными альтернативами. В краткосрочной перспективе ни один из них не сможет заменить EUV при массовом производстве.
Революция искусственного интеллекта ограничивается не программным обеспечением, а аппаратным обеспечением. И это оборудование зависит от одной компании в Вельдховене.
